盛煌平台-注册官网盛煌平台-注册官网盛煌平台-注册官网

百事3注册 上海农商行26日IPO上会 A股农商行有望增至9家

临近年底,A股上市农商行或将再添新兵。

证监会日前披露,上海农商行首发事项将于本周四(11月26日)上会。

根据招股说明书,上海农商行拟公开发行股票数量不低于9.64亿股、且不超过28.93亿股,募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。

若该行顺利过会,则有望成为今年第2家登陆A股的银行,A股农商行阵营也将扩增至9家。记者注意到,当前A股正在排队IPO的银行有18家,且超过半数为农商行。

6月末资产规模接近万亿元

早在2016年,上海农商行董事会在制定2017~2019年发展战略规划时,便将独立上市作为中期目标,提出力争成为扎根本地、服务高效的上市公众银行,成为全国农商银行系统排头兵的战略愿景。自2018年底向上海证监局提交辅导备案申请以来,上海农商行一直积极推进这项工作。

在此期间,该行也不断优化自身股权结构。今年7月,上海银保监局对该行股权变更作出批复,同意上海久事(集团)有限公司受让上海国际集团有限公司持有的4.13亿股股份,受让上海国际集团资产管理有限公司持有的3.20亿股股份,合计受让7.34亿股股份。受让后,上海久事(集团)有限公司持有该行7.34亿股股份,占该行总股份的8.45%。

资料显示,此前上海国际集团持有该行4.81亿股,占该行总股本的5.55%,其全资子公司上海国资经营和上海国际资管分别持有该行8亿股和3.2亿股,分别占该行总股本的9.22%和3.69%,三者合计持有该行16.02亿股,占该行总股本的18.46%,为该行第一大股东。

在上述股权完成转让后,上海国际集团及关联方、一致行动人合计持有上海农商行的股权比例将降至10%,从而满足监管对其股权结构方面的一项要求,即“在正式发行A股上市前必须完成相关股权问题的整改工作,将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%(含)以下”。

今年是上海农商行改制成立15周年,截至今年6月末,上海农商银行(集团口径,下同)资产总额接近万亿规模,达9938.45亿元,较上年末增长6.83%;吸收存款总额7449.90亿元,发放贷款和垫款余额4864.08亿元。上半年,该行实现营业收入112.56亿元,净利润43.30亿元。

资产质量方面,2017年至2019年各年末,上海农商行的不良贷款率分别为1.3%、1.13%和0.9%,呈现连续下降趋势。

11家农商行排队IPO

去年8家银行先后登陆A股,相比之下,今年银行A股上市的亮相显得较为冷清。年内仅厦门银行成功挂牌上交所,若上海农商行此番顺利过会,则有望成为今年第2家A股上市银行,A股银行总数也将扩增至38家。

目前,A股上市银行中共有8家农商行,其中江苏省的农商行占据6席,数量最多。最近一家A股上市的农商行是重庆农商行,在去年10月底顺利回A后,成为全国第一家实现A+H股上市农商行。

记者注意到,包括上海农商行在内,当前A股正在排队IPO的银行有18家,且超过半数为农商行。具体来看,这18家银行是:重庆银行、齐鲁银行、兰州银行、湖州银行、东莞银行、广州银行、重庆三峡银行、浙江绍兴瑞丰农商行、上海农商行、厦门农商行、江苏海安农商行、江苏大丰农商行、广州农商行、广东顺德农商行、广东南海农商行、毫州药都农商行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行。

事实上,今年受疫情冲击影响,中小银行资本补充更为迫切。近期,江苏银行配股申请获证监会核准,这也是时隔7年A股再现银行股配股。该行拟配售数量不超过34.63亿股,募集资金不超过200亿元,募资净额全部用于补充核心一级资本。有国有大行投资经理表示,相较于定增、可转债等方式,配股的优势在于不会改变股权结构,还能降低市盈率,对于新投资者具有吸引力。

而对于众多非上市银行而言,尽管IPO、增资扩股等发行主体可为非上市银行,但因发行门槛较高、审核周期较长,区域性银行难以通过此类股权型资本工具来补充外源资本。华泰证券沈娟团队指出,区域性银行主要依靠二级资本债补资本,政策引导下已出现多渠道补资本的趋势,尤其是永续债发行规模明显增加,可有效弥补区域性银行其他一级资本的短板。

银保监会数据显示,今年三季度末,城商行和农商行的资本充足率分别为12.44%、12.11%,环比分别下降0.12个百分点、0.12个百分点。

值得一提的是,7月1日召开的国务院常务会议决定,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。随后,温州银行率先“尝鲜”专项债注资,这意味着中小银行补充资本渠道进一步拓宽。

银保监会城市银行部副主任刘荣此前在媒体通气会上介绍,政府专项债限额为2000亿元,支持18个地区的中小银行,由省级政府负责制定具体方案,目前部分省市已经开始研究使用这笔资金。

未经允许不得转载:盛煌平台-注册官网 » 百事3注册 上海农商行26日IPO上会 A股农商行有望增至9家